1. 「WealthNavi for ソニー銀行」の利用者向けにおつりで資産運用アプリ「マメタス」を提供開始

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「WealthNavi for ソニー銀行」の利用者向けにおつりで資産運用アプリ「マメタス」を提供開始 2018年04月26日 08:01

ウェルスナビ株式会社


 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、本日4月25日より、「WealthNavi for ソニー銀行」の利用者向けに、おつりで資産運用アプリ「マメタス」の提供を開始したことをお知らせします。

 「WealthNavi for ソニー銀行」は、ソニー銀行株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:住本雄一郎、以下「ソニー銀行」)と当社の提携により、17年12月14日にサービスを開始しました。ソニー銀行の資産運用ニーズの高い多くのお客様にご支持いただいています。

 おつりで資産運用アプリ「マメタス」は、クレジットカード、デビットカードや電子マネーで買い物をした際、あらかじめ設定した金額から購入金額を差し引いた金額を「おつり」とみなして積み立てていくサービスです。積み立てた「おつり」は毎月1回、ソニー銀行の口座から自動で引き落とされ、「WealthNavi for ソニー銀行」での資産運用に充てられます。

 今後も、資産運用のニーズの高いソニー銀行のお客様に、新たな選択肢であるロボアドバイザーサービスを提供することで、貯蓄から資産形成への流れをさらに加速させていきたいと考えています。
[画像: https://prtimes.jp/i/14586/76/resize/d14586-76-763536-0.jpg ]


※出典:一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)平成29年12月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年4月時点)


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特徴
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率・消費税別)の割引手数料を適用

■マメタスの主な機能
・クレジットカード(120種類)やデビットカード、電子マネー(nanaco・WAON・楽天Edy)で買い物をした際、あらかじめ設定した金額から購入金額を差し引いた金額を「おつり」と見立て、積み立てます。
・おつりを算出するためにあらかじめ設定する金額は、100円、500円、1000円から選択できます。
・毎月1回、積み立てた「おつり」が一万円以上になったときは、指定のを銀行口座から自動的に引き落とし、「WealthNavi for ソニー銀行」に振り替えます。
・資産運用は、ロボアドバイザー「WealthNavi for ソニー銀行」が行います。

<おつりの例>
350円の商品をクレジットカードで購入したとき、
・「100円」で設定した場合、「400円-350円=50円」で50円
・「500円」で設定した場合、「500円-350円=150円」で150円
・「1000円」で設定した場合、「1000円-350円=650円」で650円
を「おつり」として積み立てます。

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 32億3418万円(資本剰余金含む)
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
      関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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